Kendra Kays, en forførende brunette, elsker sex og higer efter en stor sort pik. Heldigvis får hun selskab af en velbegavet sort mand, der mere end gerne vil tilfredsstille hendes ønsker. Hun tager ivrigt hans massive lem ind i munden, deepthroating det, mens hun stønner af nydelse. Den ibenholtsorte hingst gengælder ved at kærtegne hendes glatte fisselæber, hvilket får hende til at vride sig i ekstase. Deres lidenskabelige møde eskalerer, da han støder sin kolossale skaft ind i hendes hårløse fisse, hvilket får hende til at gispe af fryd. De engagerer sig i intens knepning, med ham fylder hende med sin omkreds og efterlader hende drivvåd i sved. Han dominerer hende og tvinger hende til at kvæle på sin længde, mens han hensynsløst borer hende. Klimaks af deres vilde session ser ham fylde hende med sin varme ladning, hvilket efterlader hende helt mættet. Denne interracial eskapade er et testamente til Kendras umættelige appetit på store sorte pikke.