Den fantastiske Mia Hilton, en sand nydelsens kender, befinder sig i selskab med to erfarne herrer, klar til at udforske den spændende verden af en ménage à trois. Hun overgiver sig ivrigt til deres tilnærmelser, hendes sarte ramme bøjer sig over, da en af dem dygtigt trænger ind i hende med uhæmmet lidenskab. Den anden plejer kyndigt hendes orale behov, hans tunge danser over hendes følsomme knop. Den berusende smag af Mias begær brænder deres begær, driver dem til nye højder af ekstase. Deres rytmiske dans udfolder sig i en pirrende opvisning af liderlighed og længsel, og kulminerer i en klimatisk udløsning, der efterlader Mia forpustet og grundigt tilfreds. Mens den berusende duft af deres fælles nydelse fylder luften, skænker de generøst deres kærlighedstilbud til hende, et vidnesbyrd om det uforglemmelige møde. Denne yndige, men umættelige, 18-årige vixen efterlader intet uudforsket, hendes alle ønsker mødes i dette lidenskabelige møde.