En homoseksuel fyr får sin røv slikket og deepthroater en stor sort pik. Så rider han den cowgirl-stil, hans tøj er flået af. Dette varme møde ender med noget beskidt snak og cunilingus.
En hvid mand med en gennemsnitlig krop og en stor pik har en vild tid med en sort mand. Handlingen starter med, at den hvide mand får slikket sin røv og drypper af fornøjelse. Den sorte fyr tager derefter den hvide mands pik i munden, hvilket giver ham et deepthroat blowjob, der får ham til at stønne i ekstase. Den hvide fyr gengælder ved at slikke den sorte fyrs fisse, hvilket gør ham vild af fornøjelse.