London River, en vellystig stedmor med en hang til at hengive sig til voksent indhold, bliver ubevidst observeret af sin teenage-stedsøn. Han, som en typisk dreng, kan ikke modstå lokket ved at overvære sine stedmødres intime øjeblikke. Da han ved et uheld snubler over hende i nøgen tilstand, trækkes hans øjne til hendes rigelige barm, hvilket tænder en gnist af begær inden i ham. London, der fornemmer hans ophidselse, griber muligheden for at udforske hendes vildeste fantasier. Hun udfører kyndigt en forbløffende deepthroat på ham, og efterlader ham fuldstændig fortryllet. London med sine mesterlige færdigheder tager kontrol, leder hans hånd til hendes mest intime område og fremkalder ekstase-støn. Mødet eskalerer, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling af nydelse, alt sammen fanget på kamera til fremtidig visning. Denne varme stævne forlader London og hendes stedsøn længselsfuld efter mere, deres forbudte kærlighed tændt af liderlighed og begær.