Svalnatý kulturista navštevuje policajnú stanicu na kastingu gay reality show. Veci sa rozpália, keď potetovaný medveď dôstojník Daddy otestuje svoje svaly predtým, ako nasleduje horúce hlboké hrdlo.
V napínavom prevedení gay porna založeného na realite sa pripútaný mladý muž snaží dostať rolu do nadchádzajúceho filmu stretnutím s producentom. Jeho svalnatá postava a tetovania upútajú producentov pozornosť, čo vedie k nečakanému obratu. Producent, policajt s chuťou na erotiku, pozýva ctižiadostivého herca, aby predviedol svoje schopnosti v intímnejšom prostredí. Muž dychtivo zaisťujúci rolu, zaväzuje, čo vedie ku horúcemu stretnutiu. Producent, medveď s panovačnou prítomnosťou, vedie akciu, jeho skúsené ruky skúmajú telo muža. Muž na oplátku nedočkavo dopraje, jeho expertné ústa robia zázraky na producentovom podstatnom vtákovi. Scéna sa odohráva s mužom na kolenách, jeho pery horlivo pracujú na pulzujúcom členovi producentov, zatiaľ čo producent, ocková postava s náznakom závratu, si vychutnáva pohľad. Zdá sa, že tento castingový rozhovor nie je zďaleka váš priemerný konkurz.