Um fisiculturista musculoso visita uma delegacia para um teste de realidade gay. As coisas esquentam quando o policial Daddy, um urso tatuado, testa seus músculos antes de uma sessão quente de garganta profunda começa.
Em uma emocionante versão de pornô gay baseado na realidade, um jovem strapping procura um papel em um próximo filme ao se encontrar com um produtor. Seu físico musculoso e tatuagens chamam a atenção dos produtores, levando a uma reviravolta inesperada. O produtor, policial com gosto pelo erótico, convida o aspirante a ator para demonstrar suas habilidades em um cenário mais íntimo. O homem, ansioso para garantir o papel, obriga, levando a um encontro quente. O produtor urso com uma presença dominante, guia a ação, suas mãos experientes explorando o corpo do homem. O homem por sua vez, se entrega ansiosamente, sua boca especializada trabalhando maravilhas no pau substancial do produtor. A cena se desenrola com o homem de joelhos, seus lábios trabalhando fervorosamente nos produtores latejando membro, enquanto o produtor, uma figura papai com uma ponta de pele, releva a visão. Esta audição, parece longe da sua audição.