Ένας χοντρός bodybuilder επισκέπτεται ένα αστυνομικό τμήμα για ένα κάστινγκ ριάλιτι σόου. Τα πράγματα ζεσταίνονται καθώς ο αστυνομικός Daddy, ένας αρκούδος με τατουάζ, δοκιμάζει τους μύες του πριν ακολουθήσει μια καυτή συνεδρία βαθιάς πίπας.
Ένας νεαρός άνδρας προσγειώνεται σε μια επερχόμενη ταινία, όπου συναντά έναν παραγωγό για να παίξει ρόλο.Η μυώδης σωματική διάπλαση και τα τατουάζ του τραβούν το βλέμμα των παραγωγών, οδηγώντας σε μια απροσδόκητη τροπή.Ο παραγωγός, ένας αστυνομικός με γούστο για το ερωτικό, προσκαλεί τον επίδοξο ηθοποιό να επιδείξει τις ικανότητές του σε ένα πιο οικείο περιβάλλον.Ο άντρας, πρόθυμος να εξασφαλίσει το ρόλο, υποχρεώνει, οδηγώντας σ' μια καυτή συνάντηση.Ο παραγωγής, μια αρκούδα με επιτακτική παρουσία, καθοδηγεί τη δράση, τα έμπειρα χέρια του εξερευνούν το σώμα του άντρα.Ο άντρας με τη σειρά του, με ανυπομονησία, απορεί τις ειδικές στοματικές σκηνές με τον άντρα στα γόνατά του, ενώ ο μέσος παραγωγός κάνει αυνανισμό στα χείλη του.Αυτό το χείλη είναι ένα μέσου όρου, ενώ ο παραγωγός παίρνει συνέντευξη από το μέλος του.