Svalnatý kulturista navštěvuje policejní stanici na castingu gay reality show. Věci se rozpálí, když policista Daddy, potetovaný medvěd, testuje své svaly, než následuje horká deepthroat session.
Ve strhujícím ztvárnění reality-based gay porna se páskový mladý muž snaží dostat roli do připravovaného filmu setkáním s producentem. Jeho svalnatá postava a tetování upoutají producenty, což vede k nečekanému obratu. Producent, policista s chutí na erotiku, vyzve aspirujícího herce, aby předvedl své dovednosti v intimnějším prostředí. Muž dychtivý zajistit roli, zavazuje, vede k horkému setkání. Producent, medvěd s panující přítomností, vede akci, zkušené ruce zkoumají tělo muže. Muž zase dychtivě dopřává, jeho zkušená ústa dělají divy na producentově podstatném penisu. Scéna se odehrává s mužem na kolenou, jeho rty horlivě pracují na pulzujícím členu producentů, zatímco producent, tatínkova postava s náznakem zmatku, si vychutnává pohled. Tento castingový rozhovor se zdá být daleko od průměrného konkurzu.