Ett ryskt par längtar efter en spännande upplevelse i sitt sovrum. Maken, en hängiven beundrare av sin frus felfria, hårlösa fysik, längtar efter en annan man att göra dem sällskap. Hans önskan går i uppfyllelse när en fantastisk ung stud kommer in i deras liv, tänder en eldig affär med frun. Mannen ser ivrigt på när studen skickligt tillfredsställer sin fru, hennes rakade fitta glänser under den mjuka belysningen. Studen tar henne sedan passionerat, deras kroppar flätade in i den intima missionärsställningen. Under tiden hänger sig mannen åt sin egen njutning och hans hand rör sig rytmiskt under täcket. Frugans mogna vän ansluter sig ivrigt till den erotiska eskapaden och lämnar sin man för att fortsätta sin solo-prestation. Rummet resonerar med njutningsfulla stön när studen utforskar de mogna kvinnornas önskningar, allt under mannens vaksamma öga. Detta heta möte tänjer gränserna för deras fantasier och lämnar dem alla andfådda.