Et russisk par lengter etter en spennende opplevelse på soverommet sitt. Mannen, en hengiven beundrer av sin kones feilfrie, hårløse kroppsbygning, lengter etter en annen mann for å bli med dem. Hans ønske går i oppfyllelse når en fantastisk ung stud kommer inn i deres liv, og tenner en brennende affære med kona. Mannen ser ivrig på mens studen dyktig gleder sin kone, hennes barberte fitte glinser under den myke belysningen. Studen tar henne lidenskapelig, kroppene deres flettet inn i den intime misjonærstillingen. Imens hengir mannen seg til sin egen nytelse, og hånden hans beveger seg rytmisk under dynen. Konas modne venn blir med i en erotisk eskapade, og studen aksepterer ivrig og forlater mannen for å fortsette sin solo-opptreden. Rommet resonnerer med stønn av nytelse når studen utforsker de modne kvinnenes ønsker, alt under ektemannens våkne øye. Dette hete møtet flytter grensene for fantasiene deres, og etterlater dem alle andpustne.