Busty skønhed Bella Luna er en dygtig massør, der ved, hvordan man forbedrer en typisk nuru-massage med et strejf af erotik. Da hendes klient ligger tilbage på sofaen, smører hun sensuelt hans krop op, hendes hænder udforsker hver tomme af hans muskuløse form. Tiden for massagen kommer, og Bella dygtigt arbejder sin magi, hendes eksperthænder ælter og kærtegner hans spændte muskler. Men det virkelige show begynder, da hun falder ned på knæ og åbner sine bukser for at afsløre en massiv monsterpik. Hendes læber omslutter ivrigt skaftet, hendes dygtige hænder stryger længden af det. Dette markerer første gang, hun nogensinde har set et så massivt lem, og hun er ivrig efter at få mest muligt ud af dette møde. Hun skiftes til at ride ham cowgirl-stil og hengive sig til et lidenskabeligt blowjob, før hun skifter til missionærstillingen, hendes stramme fisse tager ivrigt imod hans omkreds. Med sit gennemborende blik og rigelige barm efterlader Bella sin klient grundigt tilfreds, både fysisk og følelsesmæssigt.