Η Valkyria, μια εκπληκτική τρανσέξουαλ, κυριαρχεί στις παχουλές όμορφες γυναίκες Chayenne Rose. Την παίρνει κατά προσέγγιση από πίσω, επιδεικνύοντας την ανώτερη δύναμή της και την ακόρεστη επιθυμία της. Τα βογκητά της Chayennes γεμίζουν το δωμάτιο καθώς το παχύ μέλος της Valkyrians διεισδύει μέσα της.