Vækket af søvnen af sin husven, tilfredsstiller en transseksuel kvinde ham ivrigt med et handjob, inden hun bliver bøjet forover og taget bagfra. Deres lidenskabelige møde fortsætter med intens analsex og oral nydelse.
I en typisk kollegieindstilling bliver en ung transseksuel kvinde overrumplet af sin husven, der tilsyneladende ledte efter hende. Situationen eskalerer hurtigt, da huskammeraten ser den forlokkende brunette i hendes lingeri, kan ikke modstå trangen til at tage tingene til næste niveau. Han griber ivrigt fat i hendes røv, trækker hende ind til sig, mens hun gengælder med et lidenskabeligt håndjob. Spændingen er til at tage på, da han tager hendes tøj af, og afslører hendes stramme, indbydende røv. Han tager styringen, bøjer hende ind over og stikker sin dunkende pik dybt op i hende, borer hende ubønhørligt. Intensiteten i deres møde er forøget, da han fortsætter med at kneppe hende, hans hænder griber om hendes hofter, mens han kører sit skaft ind og ud. Handlingen skifter til sofaen, hvor han dominerer hende ind bagfra, hans store lem fylder hende helt ud. Klimakset af deres møde ser hende knæle foran sig, ivrigt tage sin enorme pik ind i munden, og efterlade ham fuldt tilfreds.