Den fantastiske Mia Scarletts, en passioneret elsker af analleg, får selskab af sin betagende kæreste på en rummelig altan. Luften er tyk af begær, da de begge tager tøjet af og afslører deres fristende kroppe. Mia, en sand nydelseskender, bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin lækre røv for sin ven. Kæresten, der ikke kan modstå Mias faste derrieres tiltrækning, kaster sine fingre dybt ind i hendes fugtige folder. Intensiteten eskalerer, da hun introducerer et legetøj, der strækker Mias stramme hul til det yderste. Nydelsen er til at mærke, da kæresten skiftes med legetøjet og sine egne fingre og driver Mia til randen af ekstase Balkonen bliver en legeplads for lidenskab, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn giver genlyd gennem det tomme hus. Handlingen skifter til badeværelset, hvor Mias ven vasker hendes glinsende krop, og deres intime møde når klimaks. Dette hardcore-møde er en fest for sanserne, der viser den rå, ufiltrerede passion mellem to smukke kvinder.