Santa Claus, nevlastný otec, plní svoje úžasné nevlastné dcéry vianočné prianie veľkého vtáka. Po horúcom fajčení sa energicky prenikne, čo vyvrcholí vyvrcholením tváre.
Dve nevlastné dcéry dychtivo očakávajú príchod Santa Clausa, dúfajú v nezbedné prekvapenie pod vianočným stromčekom, keď vojde dovnútra a rozbalia si darčeky. Brunetka kráska dychtivo berie jeho veľkého vtáka do úst a šikovne ho saje. Potom sa zohne a predloží mu svoju tesnú mačičku, aby ju naplnil svojim pulzujúcim členom. Pridá sa aj druhé dievča, dychtivo sa zapája do akcie. Nevlastný otec si užíva Hot 1-on-1 s brunetkou, kým sa blondínka zapojí do zábavy. Dve nevlastné dcéry sa striedajú v jazde na jeho vtákovi a nechávajú ho zahaleného v ich horúcej túžbe. Európsky amatérsky pár si užíva vášnivé šantenie, ktoré vyvrcholí horúcim nákladom na prsiach brunetiek.