Mikulás, a mostohaapa teljesíti mostohalányai karácsonyi vágyát egy nagy faszra. Egy forró szopást követően erőteljesen behatol, és klimatikus arckezelésben csúcsosodik ki.
Az év legcsodálatosabb időszaka van, és két mostohalány várja a Mikulás érkezését.Ahogy egyedül vannak mostohaapjukkal, és egy szemtelen meglepetésben reménykednek a karácsonyfa alatt.Amikor bemegy, készen állnak az ajándékok kicsomagolására.Kívánságuk teljesül, ahogy kibontja a nadrág cipzárját.A barna szépség mohón veszi a szájába nagy farkát, ügyesen leszívja.Aztán lehajol, és bemutatja szűk punciját, hogy töltse ki lüktető tagjával.A másik lány mohón csatlakozik, kap egy darabot az akcióból.A mostohapa élvezi a forró 1-1-et a barnával, mielőtt a szőke bekapcsolódik a mókába.A két mostoha lány meglovagolja a farkát és eltakarja a vágyukat.Az európai pár forró tip-ban élvezi a szenvedélyes barnát.