En stygg man besöker sin väns ställe i julklapp och de går igång. Vännen retar honom med en dildo innan han rider sin stora kuk i cowgirl och tar den sedan analt. Smutsigt prat och intensiv action följer.
En transsexuell säsong med en välutrustad vän och en välutrustad stud. Efter en het solo-session med sin favoritleksak, bjuder vår ebenholtsvän in en brasiliansk stud för att uppfylla sina önskningar. Efter en stygg solo-session rider han henne hårt och intensivt. Den vilda ritten fortsätter när hon tar ansvar och rider honom som ett proffs. Semestern har aldrig varit så het, med detta heta möte som lämnar båda parter nöjda.