Genç gay amatörler, Noel Baba'yı uzman oral becerileriyle şaşırtıyor ve yaramaz bir tatil anısı yaratıyorlar.
İki yaramaz eşcinsel Noel Baba'ya sürpriz yapıyor, Noel Baba'yı sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu günü sabırsızlıkla beklediler ve şimdi buradalar, özel hediyelerini açmaya hazırlarlar. Kırmızı ceketini çıkarırken Noel Baba'nın çırpınan üyesinin görüntüsüyle karşılaşırlar, dikkatlerini çekerler. Heyecandan gözleri parlıyor ve onun erkekliğini yutmak için sırayla hareket etme dürtüsüne karşı koyamazlar. Noel Baba, yetenekli ağızları sihirlerini çalışırken zevkle inler, dilleri hassas kafasının üzerinde dans eder. Bu iki gay amatörün önünde diz çökerek, istekli bir şekilde ona zevk verme sırasını alırken, görülmesi gereken bir manzara. Bu Noel sürprizi, Noel'in herhangi bir zamanında unutmayacağı bir Noel sürprizidir. Yaramaz eylemlerini bitirirken, Santa'dan ömür boyu sürecek bir anı ile ayrıldıklarını bilerek nazlı bir şekilde gülümsüyorlar.