Houkutteleva Polly Petrova, upea pornotähti, jolla on mieltymys rinnalle, kutsuu ystävänsä Cris Bathoryn houkuttelevaan fetissin täyttämään hauskanpitoon. Cris, houkutteleva teini, jolla on taipumus omituiseen, hyväksyy innokkaasti kutsun ja toivoo tutkivansa Pollysin villejä haluja. Yön edetessä kaksi kaunotarta löytävät itsensä kuumasta kohtaamisesta, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen tanssiin. Pollys-povesta tulee huomion keskipiste, hänen pirteä omaisuus pomppii jokaisella intohimoisella työnnöllä. Cris houkuttelevan pienillä rinnoillaan vastaa Pollysin voimakkuutta, kädet tutkivat jokaisen sentin Pollysin kutsuvaa pillua. Huone täyttää huumaavan halun tuoksun, kun naiset syvemmälle eroottiseen seikkailuunsa. Huipentuma saapuu kuuman lastin muodossa, kuorruttaen Pollyn mehevän perseensä tahmeaksi muistutukseksi heidän kiihkeästä kohtaamisestaan. Tämä kohtaaminen on osoitus ystävyyden kauneudesta ja himon voimasta, jättäen katsojat näiden kahden lumoavan naisen välisen raa'an intohimon ja kieltämättömän kemian valtaan.