Branle, evropský krasavec, používá svůj masivní nástroj k lákání svého souseda. Svádí ho smyslnou masáží, což vede k vzájemnému kouření a vyvrcholení.
Mladý Evropan s působivým balíčkem velkého ptáka a koulí hledá společnost svého souseda. Jeho touhou je dopřát si nějaké sólové potěšení, ale doufá, že se k němu připojí jeho přítel na Horké sezení vzájemné masturbace. Když začne hladit svůj mohutný úd, zve ho k účasti na erotickém zážitku. Soused, zpočátku váhavý kvůli své heterosexuální orientaci, je zaujat pohledem na obrovský penis Evropanů a rozhodne se přidat. Je fanouškem sledování ostatních mužů, jak si užívají, zejména když se jedná o velký penis. Dychtivě přijímá pozvání a oba se zapojují do vášnivého sezení sebepotěšení, jejich těla se synchronizují, když hladí své působivé členy. Soused, ohromen velikostí balíčku Evropané, je překvapen, když ejakuluje po celém svém vlastním zadečku a zanechává ho ve stavu vzrušení.