Alice Marques, egy vékony transzszexuális nő egy férfi segítségét kéri az orgazmus eléréséhez. Mohón kutatja nőies oldalát, és partnert szeretne, hogy végigvezesse az önfelfedezés kellemes útján.
Alice Marques, egy vékony transzszexuális nő elbűvölő csábításában vesz részt, miközben az önfeltárás lebilincselő utazására indul. Finom ujjaival ügyesen navigál puha, sima bőrén, bimbózó farkát egy határozott, lüktető izgalmi állapotba ugratja. Olyan érintésre vágyva, amelyet csak egy férfi tud biztosítani, egy jó képességű személy segítségét kéri, hogy átvezesse őt az ismeretlen öröm- és eksztázisterületen. A kamera minden intim részletet rögzít, tanúja annak a felvillantó pillanatnak, amikor a farka erőteljes csúcsponton tör ki. Ez nem csak egy közönséges találkozás; a transzszexualitás mélyreható feltárása, a nyers határokig tartó érzéki teszt, a transzszűrhetetlen szenvedély előkészíti magát a szenvedély áthatolhatatlan vágyainak kielégítésére, miközben a nő a végső vágyát sem tudja kielégíteni.