קתרינה קיי, בלונדינית צעירה, מגשימה את הפנטזיה שלה עם אביה החורג. לאחר נשיקה נלהבת, הוא צולל לתוך הכוס הצר שלה, ואז לוקח אותה מאחור, ממלא את פיה בזרע חם.
קתרינה קיי ואביה החורג מתמכרים למפגש נלהב, חוקרים את גופה בלהט עם תשוקה. המפגש האינטימי שלהם מורגש כשהוא לוקח אותה מאחור, תוחב עמוק לתוך חיבוקה ההדוק. המפגש התאוותני שלהם מותיר אותה חסרת נשימה ומתחננת לעוד. המפגש המגרה הזה מותיר אותה עם טעם של סיפוק אמיתי.