נטלי נייטס מגלה את גבריותו המרשימה של אביה החורג בשעות הבוקר המוקדמות, מה שמוביל להשתוללות אינטנסיבית ומלאת תשוקה שמותירה אותה מרוצה לחלוטין.
נטלי נייטס מפתה את אביה החורג ונטלי נייטס במפגש אינטימי בבוקר. הם עוסקים במין נלהב, כאשר גופם נע בקצב מושלם. המפגש מסתיים בגמר נדיב, ומשאיר את נטליס דרייר נוצצת מהאקסטזה המשותפת שלהם.