Drie bedrijven veranderen in een wilde, kinky groepssessie met shemales Alice Bittencort en Erika Lavigne. Masturbatie, kontlikken en pikzuigen leiden tot een met sperma bedekte transseksuele borsten. HD-video legt elk detail vast.
Alice Bittencortt, Erika Lavigne en hun vriend gaan een heet triootje aan met een trio, waarbij ze elkaar plagen en hun handen elke centimeter van hun lichaam verkennen. De spanning neemt toe terwijl ze om de beurt elkaars kloppende pikken plezieren, hun bekwame monden werken magisch. Maar het echte plezier begint wanneer ze elkaars strakke gaatjes beginnen te neuken, hun lichamen bewegen in een perfect ritme. De camera legt elk detail vast in verbluffende hoge definitie, waardoor je het gevoel hebt dat je midden in de actie zit. Het hoogtepunt is explosief als hun hete sperma hun lichamen showen, hun plakkerige lichamen bedekt met plezier. Dit is een groepseks die je achterlaat en ontspant.