Forbered dig på et sydende møde, da en sprød bedstefar forkæler sig med et lidenskabeligt homoseksuelt møde med sin nære ven. Scenen udspiller sig med bedstefædrenes følgesvend, der dygtigt åbner sine bukser og afslører sin ivrige manddom. Med en luft af ekspertise begynder han at sutte på bedstefædrenes pulserende skaft, hans læber glider op og ned i en rytmisk bevægelse. Bedstefaren stønner i ekstase, hans hænder viklet ind i mandens hår, styrer den mundtlige handling. Manden forpligter ivrigt, tager bedstefædrene pik dybere ind i munden, hans spytladede læber arbejder i takt med hans hænder. Spændingen eskalerer, da bedstefædres vejrtrækninger bliver tungere, hans krop skælver på klimaks. Til sidst med et gutturalt støn slipper han sin varme ladning ind i mandens ivrige mund, der ivrigt sluger hver dråbe. Scenen kulminerer med bedstefædrenes tilfredse smil og mandens selvtilfredse grin, deres fælles passion for homoseksuel nydelse tydelig i deres øjne.