Denne fristende fortælling udspiller sig på en afsidesliggende ranch, hvor en betagende indisk skønhed befinder sig alene, hendes mand miles væk. Hendes begær efter lidenskab og intimitet brænder heftigt i hende og tænder en gnist af længsel, som kun hendes elsker kan slukke. Som månelyset kaskader gennem vinduerne, begiver hun sig ud på en rejse af forførelse og nydelse, smider sit tøj for at afsløre sine naturlige, forlokkende aktiver. Hendes partner, en erfaren elsker af elskov, er hurtig til at gengælde hendes fremskridt, hans læber sporer en sti af lyst ned over hendes krop. Hans dygtige tunge udforsker hendes mest intime områder og fremkalder ekstase fra hende. Til gengæld tager hun ivrigt hans dunkende manddom ind i sin mund og viser sin egen ekspertise inden for nydelsens kunst. Scenen er sat til et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Dette er en fortælling ikke kun af liderlighed, men af kærlighed og længsel, et testamente til lystens magt og kødets tiltrækning.