Alice Marie og Alexia Anders er i humør til noget seriøst sjov, og de har den perfekte fyr til at være med. De hænger alle ud på badeværelset, og Dwayne Foxxx venter ivrigt på deres opmærksomhed. Alice og Alexia spilder ingen tid på at gå i gang, falde på knæ og give Dwaynes dunkende pik den opmærksomhed, det fortjener. Imens er deres venner i fuld gang med at spille et varmt spil kort, uvidende om den vilde handling, der udspiller sig bag dem. Alice og Alexia skiftes til at sutte på Dwaynes stenhårde skaft, deres læber og tunger arbejder sammen for at drive ham vild. Til sidst beslutter Dwayne sig for at tage tingene til næste niveau. Han bøjer Alice over, hendes lækre røv i luften og stikker sin pik dybt op i hende. Synet af Alice, der bliver kneppet bagfra, er nok til at drive Alexia vild af lyst. Dwayne trækker derefter Alices fantastiske ven over og giver hende en smag af, hvad der er tilbage på hans dunkende lem, før han afslutter over deres ivrige ansigter.