Afroameriški samci se odpravijo na pohod v gozd in se vključijo v strasten gejevski seks.Eden od njih, dobro obdarjen ebenovinasti samček, se spusti na kolena in vneto vzame v usta svojega spremljevalca velikega tiča.Akcija se začne z osupljivo globoko grleno seanso, ki prikazuje impresivne oralne sposobnosti mladih temnopoltih fantov.Drugi frajer, navdušenec nad velikimi črnimi tiči, uživa v vsakem trenutku, ko njegovi stoki odmevajo po gozdu.Njuno medrasno srečanje se se segreje, ko se slečeta do gole kože, njihova mišičasta telesa pa se lesketajo pod soncem.Akcija preide na zadnji del nič hudega slutečega pohodnika, ki mu poližejo rit in prste, preden vzame ogromnega ebenovinskega tiča v svojo tesno luknjo.Zvoki njunega stokanja in hropenja napolnijo zrak, njune strasti in poželjivi prizori.Ta surovi gay gay galeminira v surovem gay scepu, ki zadovoljuje njihove stoke in stoke polne zadovoljstva s svojimi gozdovi.