2人のアフリカ系アメリカ人アスリートが森で隠れた場所で出会い、ディープスロート、アナルプレイ、情熱的な異人種間アクションに従事し、満足のいくクライマックスを迎える。.
アフリカ系アメリカ人のハンクが、森でハイキングに出かけて、休憩して情熱的なゲイセックスをすることに決める。一人は、巨根のエボニースタッドで、膝まで落ちて、仲間の大きなチンポを熱心に口に含む。アクションは、若い黒人男性の印象的な口技を披露する、驚くべきディープスロートセッションから始まる。もう一人のハンク、大きな黒人のチンポ愛好家は、森に響く喘ぎ声を楽しむ。裸の肌に脱ぎ捨てると、異人種間の出会いが熱くなる。アクションは無防備なハイカーの後ろに移る。彼はお尻を舐められ、指で責められ、友達の巨大なエボニーのチンポをタイトな穴に入れる。彼らの喘ぎ声とグラントの音が空気を満たす、彼らの情熱と欲情が伝わる。このホットなゲイシーンは、生の生の野獣シーンで終わり、これらの黒人ハンクは森に響き渡る喘ぎ声で完全に満足している。.