חתיכים אפרו-אמריקאים, יוצאים לטיול ביער, מחליטים לקחת הפסקה ולעסוק במין הומו נלהב. אחד מהם, חתיך הובנה מוכשר, יורד על ברכיו ולוקח בשקיקה את הזין הגדול של חבריו בפיו. הפעולה מתחילה בסשן גרון עמוק מרהיב, ומציגה את כישורי הפה המרשימים של החבר'ה השחורים הצעירים. החתיך השני, חובב זין שחור גדול, נהנה מכל רגע ממנו, הגניחות שלו מהדהדות ביער. המפגש הבין-גזעי שלהם מתחמם כשהם מתפשטים לעורם החשוף, גופם השרירי נוצץ תחת השמש. הפעולה עוברת לגב המטייל התמים, שמלקק את התחת שלו ומאצבע אותו לפני שהוא לוקח את הזין העצום של חבריו לחור ההדוק שלו. קולות הגניחות והנהמות שלהם ממלאים את האוויר, התשוקה והתאווה שלהם מורגשים. הסצנה ההומו הלוהטת הזו מגיעה לשיאה במפגש חשוף וגס, משאירה את החתיכים השחורים האלה מרוצים לחלוטין והיער מהדהד בגניחותיהם. צפו כשהם חוקרים אחד את השני ומגיעים לאורגזמה חזקה, כשהם חוקרים אחד את גופו של זה ומגיעים לאורגזמה.