Dva afroameričtí atleti se vydají na výlet do lesa, kde se zapojí do hlubokého hrdla, hry se zadkem a vášnivé mezirasové akce, která vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.
Afroameričtí fešáci si dají pauzu na túru v lese a zapojí se do vášnivého gay sexu. Jeden z nich, dobře vybavený ebenový hřebec, klekne na kolena a dychtivě vezme svého společníka do úst. Akce začíná ohromujícím hlubokým hrdlem, který předvádí mladým černochům působivé orální schopnosti. Druhý kus, velký nadšenec černých kohoutů, si užívá každý okamžik a jeho sténání se rozléhá lesem. Jejich mezirasové setkání se rozpálí, když se svléknou do nahé kůže, jejich svalnatá těla se lesknou pod sluncem. Akce se přesouvá na záda nic netušícího turisty, který si nechá olíznout zadek a prstit, než vezme do své těsné díry obrovský ebenový penis svého kamaráda. Zvuky jejich sténání a chrčení naplňují vzduch, jejich vášeň a chtíč. Tato žhavá gay scéna vyvrcholí syrovým setkáním bez sedla, zanechávajíce tyto černé fešáky plně spokojené a lesy ozývající se jejich sténáním.