Det er dagen før jul, og den unge mand venter ivrigt på, at hans søster kommer hjem, så han kan give hende en tidlig julegave. Han har haft en hemmelig lyst til hende, og han håber, at hun har det på samme måde. Da hun endelig kommer ind, præsenterer han hende med gaven - et lingerisæt. Hun prøver det ivrigt, og afslører hendes fantastiske kurver og store aktiver. Han kan ikke modstå længere og begynder at røre ved hende, hvilket fører til en ophedet udveksling. Han slipper sin massive pik løs, og hun tager den ivrigt i munden, giver ham et forbløffende blowjob. De flytter til sengen, hvor hun rider ham i cowgirl-stilling, hvor hendes lækre røv hopper, mens hun knepper ham. Han kæler for hendes store brystvorter, og hun gengælder ved at slikke hans baller. Den intense passion kulminerer i en rodet ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af hans varme, klistrede gave.