Nick elsker det gode liv og har en ting for trekanter. Han har en ven, Alessandro, som altid er nede i en vild tid. De to hænger ud og venter på, at den perfekte tøs kommer med og deltager i deres sjov. Ind i Anya, en rygende varm babe, der er klar til alt. Hun har en ting for store pikke, og Nicks fik lige tingen til at tilfredsstille hendes trang. Hun starter med at give Alessandro et forbløffende blowjob, hendes læber viklet omkring hans monsterpik. Nick kommer ind på handlingen, slikker hendes fisse og røv og gør hende vild af fornøjelse. Hun bøjer sig forover, klar til noget hardcore action. Alessandros stramme fisse, mens Nick går dybt i hendes røv, lydene af deres nydelse ekko gennem rummet. De skiftes til at kneppe hende i alle huller, de kan nå, deres pikke dækket af kondomer til ultimativ beskyttelse. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet, en vild tur af nydelse og lidenskab, der kun bliver mere intens, som den fortsætter.