I et hedt møde forbinder en moden kvinde i strømper med to ivrige bedstemødre til en vild trekant, hengiver sig til intens nydelse og efterlader intet til fantasien.
To liderlige damer, prydet med forførende strømper, slår sig sammen for at forføre en erfaren ældre kvinde i en hyggelig ramme. Lysterne løber højt og hæmningerne bliver efterladt ved døren. Den modne vixen, hendes krop stadig lokkende på trods af hendes år, er ivrig efter at vise disse ivrige nytilkomne, hvordan det gøres. Scenen varmes op, da de alle stripper ned, og afslører deres nøgne kroppe og deres umættelige sult efter nydelse. De unge og de gamle støder sammen i et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Kameraet fanger hver eksplicit detalje, fra den glinsende hud til ekstasens støn. Dette er et møde i realitetsstil, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om den tidløse tiltrækning af moden skønhed og den rå, ufiltrerede passion fra en trekant.