To muskuløse homoseksuelle naboer tager deres rivalisering til stranden, og starter med en varm visning af bøjninger og drillerier. Deres mejslede mavemuskler og svulmende biceps bliver vist frem. Den højere, mørkhudede hunk, en selvudråbt bodybuilder, låser læberne med sin lysere nabo, en smuk jock med en boblerumpe, der er umulig at modstå. Handlingen varmes op, da de stripper ned til deres undertøj, og afslører deres imponerende pakker. Den mørkhudet hunk tager kontrollen, tager naboens pik i munden, før han vender ham om til en hård, barback-fucking. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres udendørs eskapade, fra bølgerne der styrter i det fjerne til sveden glinsende på deres mejsede kroppe. Handlingen stopper ikke der, da de skiftes til at ride hinanden dunkende pikke. Scenen kulminerer i en rodet afslutning, hvilket efterlader disse strandbundne studs tilfredse og ivrige efter mere.