I en pirrende begivenhed kommer en dristig stedmors længerevarende ønsker til sin stedsøn i forgrunden. Ude af stand til at rumme sin umættelige liderlighed indleder hun dristigt et hedt møde og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Varmen eskalerer, da hun dygtigt arbejder sin magi på hans stenhårde manddom, hendes erfarne mund efterlader ham stakåndet. Deres kemi er ubestridelig, deres kroppe er flettet ind i en verden af ren nydelse. Deres forbudte natur af deres møde tjener kun til at nære deres lidenskab, skubbe dem til at udforske nye højder af ekstase. Deres begærlige udforskning kulminerer i et sydende analt møde, deres støn giver genlyd gennem rummet, da de overgiver sig til deres primære drifter. Grænserne udviskes, da de dykker ind i en verden af uhæmmet nydelse, deres hver bevægelse fyldt med rå lidenskab og begær. Dette er en fortælling om forbudte fantasier, der kommer til live, et testamente til den uimodståelige tiltrækning af begær.