En sulten Latina-babe og hendes emo-kæreste slapper af med en besøgende ven, hvilket fører til en varm trekant. Baben behager ivrigt veninden før en vild boltring med kæresten.
Et ungt par inviterer deres ven til at dele deres seksuelle oplevelser i deres intime øjeblikke. Fyren accepterer ivrigt og forventer fornøjelsen af at opleve sin venindes kæreste. Handlingen starter med, at fyren og pigen engagerer sig i en varm session af mundtlig nydelse. Han servicerer dygtigt hendes ivrige fisse, mens hun gengælder ved kyndigt at tage ham dybt ned i halsen. Hovedbegivenheden følger, da fyren tager sin værtinde i en inderlig missionærstilling, hendes støn fylder rummet. Veninden, der ikke vil gå glip af det sjove, engagerer sig i noget solospil. Klimaks kommer, da fyrens passion kulminerer i en cremet finish inde i hans partners indbydende fisse. Besøget slutter, og efterlader alle tilfredse og fyren med minder at værne om.