En velbegavet sort mand med en massiv sort pik går ind i en vild tur med et hvidt par, der ivrigt har forventet dette øjeblik. Hendes brunette kone, med sine lækre store bryster og en fisse, der bare tigger om opmærksomhed, er mere end villig til at dele sin mand med denne ibenholt stud. Som handlingen starter, giver konen ivrigt den sorte tyr et forbløffende deepthroat blowjob, hendes læber viklet omkring hans enorme sorte pik. Manden, der ikke vil gå glip af det sjove, slutter sig til, og hans tunge udforsker hans kones våde, lyserøde fisse. Den sorte stud tager derefter over, hans enorme store sorte pik borer sig ind i den hvide babes stramme fisse, hendes støn af nydelse ekko gennem rummet. Efter en vild tur trækker han sig ud og bruser hendes velformede hvide røv med sin varme ladning, hvilket efterlader det hvide par grundigt tilfredse med deres forløb ind i hanrejsens verden.