Et intimt møde mellem en fantastisk asiatisk skønhed og hendes hengivne ven, en ung mand, der har længtes efter hende i al evighed. Deres kemi er ubestridelig, deres lidenskab kan mærkes. Dette er ikke kun sex, det er en sensuel udforskning af hinandens kroppe, en dans af lyst, der udfolder sig under hættens dunkle lys. Kvinden, en sirene i lingeri, tager føringen, hendes hænder udforsker hans stenhårde manddom. Han gengælder, hans fingre opsporer hendes fejlfrie hud, hans læber driller hendes følsomme steder. Luften tykner af forventning, da de klæder hinanden af, og afslører deres nøgne perfektion. Deres støn fylder rummet, mens de engagerer sig i lidenskabelig elskov, deres kroppe viklet ind i en berusende rytme. Dette er bare sex, det et vidnesbyrd om deres dybe forbindelse, en fejring af deres fælles lyster. Deres session slutter, men minderne bliver hængende, et pirrende løfte om mere at komme.