Juanocarlosos, en ven studiebesøg, viser sin selvfornøjelse og mundtlige færdigheder, der fører til en deepthroat-session og et rodet, tilfredsstillende klimaks. En pirrende homoseksuel amatørrejse.
Under et tilfældigt besøg i venindens atelier fandt Juanocarlosos sig overvældet af begær. Han greb muligheden og begyndte i smug at glæde sig selv, og hans hånd bevægede sig dygtigt over hans svulmende skaft. Lige da han var på randen af ekstase, gik hans ven uventet ind og fangede ham på fersk gerning. Langt fra at være chokeret, blev hans ven ophidset af synet og sluttede sig hurtigt til, og tog ivrigt Juanokarlososs dunkende lem ind i munden. De to mænd engagerede sig i en lidenskabelig udveksling, deres støn fyldte rummet, mens de udforskede hinandens kroppe. Klimakset af deres møde så Juanocarlosos modtage en tilfredsstillende ansigtsbehandling, hans venner slap maleriet af hans ansigt i et testamente til deres intense møde.