Etter en het kveld ute, kommer den opphissede stemoren hjem og utforsker sin erotiske drøm med sønnen. Hun er en utspekulert forfører, faller på kne for å erte ham med tungen, før hun lar ham kose seg på puppene hennes. Han er en heldig jævel, og vennen hans kan bare se på fra avstand, øynene hans er fylt med begjær. Stemoren vet hvordan hun skal jobbe med magien, få ham til å komme på puppene hennes. Men hun lengter mer. Hun vil føle ham inni seg, og hun er ikke sjenert for det. Hun snakker skittent, forteller ham nøyaktig hva hun vil, og han er mer enn villig til å forplikte seg. Rumpeknullingen begynner, og hun stønner av nytelse når han fyller det tette hullet hennes. Klimaks er intens, med ham som slipper ladningen sin inni henne. Den cuckold vennen får sin del, og bytter cum med den heldige sønnen. Stemoren blir stående og puste, lystene hennes endelig oppfylt.