Efter en varm nat ude vender den ophidsede stedmor hjem og udforsker sin erotiske drøm med sin søn. Hun er en udspekuleret forfører, der falder på knæ for at drille ham med tungen, før hun lader ham spise på hendes bryster. Han er en heldig bastard, og hans ven kan kun se på afstand, hans øjne er fyldt med begær. Stedmoren ved, hvordan hun skal arbejde sin magi, hvilket får ham til at komme på hendes patter. Men hun higer efter mere. Hun vil føle ham inde i sig, og hun er ikke genert over det. Hun taler beskidt og fortæller ham præcis, hvad hun vil have, og han er mere end villig til at forpligte sig. Røvknepperiet begynder, og hun stønner af nydelse, da han fylder hendes stramme hul. Klimaks er intens, med ham til at slippe sin ladning inde i hende. Den cuckold ven får sin del, og bytter sperm med den heldige søn. Stedmoderen bliver efterladt pustende, hendes ønsker endelig opfyldt.