Intohimoinen transnainen kutsuu ystävänsä kylään villiin iltaan. Hän imee innokkaasti hänen isoa mustaa kyrpäänsä ennen kuin saa iloa perseestä. Heidän intensiivinen, rotujenvälinen kohtaaminen huipentuu peräaukon nuolemiseen ja hardcore-anaalitoimintaan.