En ung europæisk kvinde nyder udendørs sex med en ældre mand, uvidende om hans forhold til sin far. Deres lidenskabelige møde bliver afbrudt af uventede besøgende.
I hjertet af Europa finder en ældre mand trøst i armene på en fantastisk ung kvinde. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i det fri, under den varme sommersol. Uvidende om sin kæreste har hun i hemmelighed opfyldt sine lyster med sin far, hengivet sig til deres tabubelagte forholds forbudte lokke. Deres hemmelige trykken afbrydes, når den intetanende kæreste snubler over dem, hans chok og forfærdelse afspejles i hans øjne. Uberørt fortsætter kvinden sit intime møde, hendes dedikation til nydelse urokkelig. Varmen intensiveres, da de dykker ned i hardcore lidenskab, deres kroppe viklet ind i en erotisk dans. Scenen kulminerer i en betagende visning af mundtlige færdigheder, der efterlader beskueren fanget af den rå, ufiltrerede intensitet af deres forbindelse.