Kenna James, een getrouwde vrouw, zoekt een triootje met een goed bedeelde zwarte man. Haar man doet mee en leidt tot een wilde, hardcore ontmoeting met een zwarte knapperd, gepassioneerde pijpbeurten en intense interraciale actie.
Kenna James, een gelukkig getrouwde vrouw, was altijd nieuwsgierig geweest naar de sensatie van een ménage à trois. Haar man, een goede vriendin, en ze besloot eindelijk uit te leven in deze erotische fantasie. Terwijl ze bijeenkwamen, was de lucht gevuld met verwachting. Kenna nam gretig een groot geschapen zwarte man aan, die vakkundig zijn enorme lid met haar mond bevredigde voordat hij beantwoordde. De aanblik dat ze werd opgerekt door zijn enorme lul was een bewijs van haar onverzadigbare verlangen. Terwijl de camera elk moment vastlegde, transformeerde hun gepassioneerde ontmoeting in een hardcore, interraciaal trio. Met haar man en vriendin kijkend naar Kenna omarmde ze haar wilde kant van het ervaren van het intense, monsterachtige plezier van een monster-vergeten zwarte pik. Dit jaar liet haar onbevredigd, tevreden en tevreden voor haar ademhaling.