Η Kenna James, μια παντρεμένη γυναίκα, αναζητά ένα τρίο με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Ο σύζυγός της συμμετέχει, οδηγώντας σε μια άγρια, σκληροπυρηνική συνάντηση με έναν μαύρο άνδρα, παθιασμένες πίπα και έντονη διαφυλετική δράση.
Η Kenna James, μια ευτυχισμένη παντρεμένη γυναίκα, ήταν πάντα περίεργη για τη συγκίνηση ενός ménage à trois.Ο άντρας της, στενός φίλος, και αποφάσισε να ενδώσει επιτέλους σε αυτή την ερωτική φαντασίωση.Καθώς μαζεύονταν, ο αέρας γέμιζε με προσμονή.Η Kenna ανυπομονούσε να αντιμετωπίσει έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, απολαμβάνοντας επιδέξια το τεράστιο μέλος του με το στόμα της πριν αυτός ανταποδώσει.Το θέαμα της τεντωμένης από τον τεράστιο πούτσο του ήταν μια απόδειξη της αχόρταγης επιθυμίας της.Καθως η κάμερα αποτύπησε κάθε στιγμή, η παθιασμένη συνάντησή τους μεταμορφώθηκε σε ένα σκληροπυρηνικό, διαφυλετικό τρίο.Με τον άντρα της, η φίλη και ο Kenna, αγκάλιασαν την άγρια πλευρά της έντονης απόλαυσης ενός μαύρου τέρατος που άφηνε την ανάσα της.Αυτό το έτος άφησε αξέχαστο και αξέχαστη.