Кенна Јамес, удата жена, тражи тројку са добро обдареним црнцем. Њен муж се придружује, што доводи до дивљег, тврдог сусрета са црним пастувом, страственог пушења и интензивне међурасне акције.
Кенна Јамес, срећно удата жена, одувек је била радознала о узбуђењу менаџа а троис. Њен муж, блиски пријатељ, и она је одлучила да се коначно препусти овој еротској фантазији. Док су се окупљали, ваздух је био испуњен ишчекивањем. Кенна је нестрпљиво преузела добро обдареног црнца, стручно задовољавајући његов масивни члан својим устима пре него што му је узвратио. Поглед на њу растегнут његовим огромним китом био је доказ њене незаситне жеље. Како је камера снимала сваки тренутак, њихов страствени сусрет се претварао у хардкор, међурасну тројку. Са њеним мужем и пријатељем гледајући, Кенна је прихватила своју дивљу страну, доживљавајући интензивно задовољство црног курца величине чудовишта. Овај незабораван сусрет оставио ју без даха, задовољна и жуди за више.