En ung homofil fyr blir skitten med en godt stablet bjørn. Deres lidenskapelige møte inkluderer muntlige gleder, intens anal action og ulike stillinger. En het, erotisk reise for alle involverte.
En ung mann dykker ivrig inn i analsexens verden med en rikelig homofil partner, og betjener dyktig hans tykke skaft. Handlingen varmes opp med en lidenskapelig makeout-økt, noe som fører til en intens knulling bakfra. Den lubne mannen tar det hele i skrittet og lengter etter mer. En het cowboytur følger, etterfulgt av en sensuell misjonær og en vill bakfra.