En ung homoseksuel fyr bliver beskidt med en velstablet bjørn. Deres lidenskabelige møde inkluderer mundtlige fornøjelser, intens anal action og forskellige stillinger. En varm, erotisk rejse for alle involverede.
En ung mand dykker ivrigt ind i analsexens verden med en rig homoseksuel partner og servicerer hans tykke skaft dygtigt. Handlingen varmes op med en lidenskabelig makeout-session, hvilket fører til intens knepning bagfra. Den buttede mand tager det hele i skridtet og higer efter mere. En varm cowboytur følger, efterfulgt af en sensuel missionær og en vild bagfra.