Et afrikansk pars passionerede strandflugt bliver til et ekshibitionistisk møde. Amatørmanden udforsker crossdressing, mens hans velbegavede partner viser hendes store bryster frem. Håndjobs, cunilingus og intense blowjobs følger.
Afrikanske hotties fanger lidenskabens bølge på en afsides strand, smider tøj og hengiver sig til liderlig elskov. Den ibenholt mand glæder ivrigt sin kone, hans dygtige hænder kærtegner hendes vellystige bryster. Hendes ivrige tunge vender tilbage tjenesten, smager ham med umættelig sult. Deres intime dans udspiller sig, deres kroppe viklet ind i sandet, uvidende om verden. Da bølgerne styrter i nærheden, tager deres primære instinkter over. Mandens spænding vokser, og han mødtes med en indbydende mund. Parrets ekshibitionistiske stribe slår ind, blinker deres intime øjeblikke til verden. Konens læber arbejder deres magi og efterlader ham forpustet. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et opvarmet håndjob, der efterlader dem begge brugte og tilfredse.